作者 |蘆葦

編輯 |德新

隨著新一輪強(qiáng)標(biāo)對(duì)輔助駕駛安全的強(qiáng)烈呼吁，智駕地圖的價(jià)值已經(jīng)被重新論證。

曾經(jīng)從2022年開始，汽車行業(yè)為了更快地推動(dòng)「全國(guó)開城」，有過一段風(fēng)風(fēng)火火的「無圖運(yùn)動(dòng)」。不過人們很快意識(shí)到，城區(qū)輔助駕駛對(duì)于安全性、舒適性以及連續(xù)性深層次的需求，實(shí)際上很難脫離地圖運(yùn)行。但地圖過去重度依賴測(cè)繪車隊(duì)采集的方式，也無法滿足輔助駕駛大規(guī)模開城和快速更新的需求，于是輕圖/云圖這樣的新形態(tài)應(yīng)運(yùn)而生。

現(xiàn)在，隨著AI大模型對(duì)于輔助駕駛開發(fā)方式的變革，地圖的形態(tài)也在發(fā)生變化，它不再是富含各種高精要素和道路幾何的數(shù)據(jù)庫(kù)，地圖也在變成模型的一部分。

了解智駕地圖的發(fā)展，本身也是輔助駕駛技術(shù)與商業(yè)發(fā)展的映射。那些最先看準(zhǔn)了趨勢(shì)，并且堅(jiān)定擁抱新趨勢(shì)的人，也成為了最先登上新大陸的人。

一、開城大戰(zhàn)中的高精地圖：行業(yè)「無圖化」是怎么發(fā)生的？

自動(dòng)駕駛最早的DARPA挑戰(zhàn)賽起源，是沒有高精地圖概念的，車輛最初都是依賴很弱的車端感知在跑。到2010年，在Google X下成立了無人車團(tuán)隊(duì)，才開始帶動(dòng)起高精度地圖的發(fā)展。

圖片來源：cs.stanford.edu

行業(yè)內(nèi)真正第一份商業(yè)化的高精地圖，是配套給通用凱迪拉克CT6 Super Cruise系統(tǒng)的；2018年Super Cruise籌備進(jìn)入中國(guó)，由此誕生了國(guó)內(nèi)第一個(gè)高精地圖的審圖號(hào)。

從2018 - 2021年，越來越多車企開始量產(chǎn)L2+輔助駕駛系統(tǒng)，包括小鵬、蔚來、理想、北汽極狐、長(zhǎng)安阿維塔、廣汽等數(shù)十個(gè)品牌先后量產(chǎn)了高速組合輔助駕駛功能，圍繞高速路和城市快速路的高精地圖，也隨之迎來了一波快速發(fā)展期。

但這段熱戀期很快迎來變化。

2021年之后，輔助駕駛要進(jìn)入城區(qū)，由于法規(guī)、成本、更新頻率等的約束，高精地圖在支持幾大試點(diǎn)城市「開城」之后，無法快速地拓展到全國(guó)，這與車企賣車的訴求是根本上矛盾的。

因此在一段時(shí)間內(nèi)，「無圖全國(guó)都能開」成為了輔助駕駛行業(yè)最熱門的口號(hào)。

圖片來源：車企官方素材

蘇奎峰是自動(dòng)駕駛行業(yè)的「老人」，他從2008年在清華時(shí)期就在做自動(dòng)駕駛，現(xiàn)在是騰訊自動(dòng)駕駛和智駕云圖的總經(jīng)理，可以說完整地經(jīng)歷了整個(gè)技術(shù)發(fā)展的周期。

他認(rèn)為，曾經(jīng)高精地圖的限制很難讓一個(gè)車去任何地方跑，「乘用車要到處去賣，全國(guó)都能跑，（當(dāng)時(shí)）高精地圖反而成為一個(gè)制約因素。成本只是其中一個(gè)要素，最核心的要素是不能滿足用戶的需求。」

實(shí)現(xiàn)「無圖全國(guó)都能開」，成為2022年各大車企和輔助駕駛公司競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

據(jù)說那兩年會(huì)有車企用板車?yán)�著供�?yīng)商的測(cè)試車，選定一些任意的地點(diǎn)，看看放下來能不能跑起來，以檢驗(yàn)是不是「真無圖」。也有不少民間測(cè)試專挑偏僻郊區(qū)的小路直播輔助駕駛，因?yàn)檫@樣的路段顯然不太可能提前采集高精地圖。

這時(shí)期的「無圖」，是以一定程度上犧牲體驗(yàn)為代價(jià)的。

如果你對(duì)比過當(dāng)時(shí)「有高精地圖」的系統(tǒng)和「無高精地圖」的系統(tǒng)，很容易發(fā)現(xiàn)后者在稍微復(fù)雜一些的路段，會(huì)出現(xiàn)能力的回退。并且所謂「無圖」，完全無圖是不可能的，至少需要有導(dǎo)航地圖存在。

但要再退到有高精地圖也是不可能的，那輔助駕駛怎樣兼顧體驗(yàn)更好、更安全呢？

二、從高精到輕圖，地圖的重構(gòu)

一般來說，高精地圖包含了幾乎所有與交通相關(guān)的周圍靜態(tài)信息，包括車道線位置、寬度、坡度、曲率等道路數(shù)據(jù)，交通標(biāo)志、交通信號(hào)燈、車道限高、下水道口、障礙物等車道周邊的固定對(duì)象信息，以及高架物體、防護(hù)欄、數(shù)目、道路邊緣類型、路邊地標(biāo)等基礎(chǔ)設(shè)施信息。

在2022年前后，國(guó)內(nèi)幾個(gè)主要的圖商圍繞高精地圖都有幾百臺(tái)采集車這樣重資產(chǎn)的投入，彼時(shí)高速路、城快道路上高精地圖的商業(yè)模式探索已經(jīng)比較明確，要放棄在城區(qū)復(fù)刻同樣的模式要有決心。

騰訊的智駕地圖團(tuán)隊(duì)在當(dāng)時(shí)也根據(jù)本身對(duì)行業(yè)的理解和經(jīng)驗(yàn)，與客戶開始探討新的地圖模式。好在，「騰訊老板都是技術(shù)型的老板，對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的判斷是比較清晰的。」蘇奎峰回憶當(dāng)時(shí)智駕地圖是轉(zhuǎn)型比較快，比較及時(shí)的。

一方面在既有的高速、城快路的高精地圖業(yè)務(wù)上，配合車企進(jìn)行覆蓋范圍和鮮度的更新；另一方面，騰訊輕高精地圖HD Air也開始具有初步的雛形。

地圖構(gòu)建的重點(diǎn)從高精度元素轉(zhuǎn)向豐富的語義信息，是輕高精地圖的重要特征。

比較輕高精地圖與高精地圖的差異，蘇奎峰總結(jié)了幾個(gè)特點(diǎn)：

最早用高精地圖，對(duì)道路幾何要求比較重，同時(shí)也有很高的精度要求；今天相對(duì)頭部的智駕團(tuán)隊(duì)，對(duì)幾何精度不會(huì)有太高要求；但對(duì)超視距、語義化的內(nèi)容要求會(huì)更多更詳細(xì)的信息，比如拓?fù)溥B接關(guān)系、復(fù)雜路口的導(dǎo)航引導(dǎo)信息、車道的引導(dǎo)信息等。

如何對(duì)一個(gè)全新的輕高精地圖產(chǎn)品達(dá)成一致？

「雙方在接觸的時(shí)候，對(duì)于技術(shù)趨勢(shì)的判斷和技術(shù)實(shí)現(xiàn)上要有基本的共識(shí)，再去討論如何去落地、確定哪一些要素。因?yàn)橛幸恍〇|西有預(yù)判，但畢竟我們不量產(chǎn)乘用車的輔助駕駛，還會(huì)跟客戶在過程中，打磨以及做細(xì)微的調(diào)整。」蘇奎峰分享說，「核心在于共識(shí)�！�

2023年4月，騰訊正式發(fā)布了面向城市輔助駕駛場(chǎng)景的HD Air輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

去年，騰訊又進(jìn)一步推出「智駕地圖8.0」艙駕一體解決方案，對(duì)各層級(jí)地圖數(shù)據(jù)要素的進(jìn)一步分類、整合與加工，通過統(tǒng)一的地圖和數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)人駕和車駕共用一張圖、共享一份數(shù)據(jù)。

也就是說，標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航地圖（SD Map）、輕高精地圖（HD Air)、高精地圖（HD Map)等不同精度等級(jí)的地圖數(shù)據(jù)，可以做到數(shù)據(jù)同源、質(zhì)量同級(jí)；并且模塊化工具鏈，可以支持車企按需靈活取用必要的地圖要素。

傳統(tǒng)的地圖常常采用離線數(shù)據(jù)包的形式進(jìn)行交付,而騰訊則可以通過云服務(wù)的方式提供自動(dòng)駕駛地圖數(shù)據(jù)，包含「 云到端」和「 云到云」兩種模式，這也就是現(xiàn)在騰訊對(duì)外輸出的「智駕云圖」方案。

「 云到端」指的是,可以將地圖數(shù)據(jù)最新的變化、動(dòng)態(tài)交通及環(huán)境信息、駕駛經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等下發(fā)到車上提升體驗(yàn)；

「 云到云」則是，直接對(duì)接車企的自動(dòng)駕駛云，車企可以將智駕云圖的數(shù)據(jù)和自有數(shù)據(jù)融合使用，從而更大程度地挖掘自有數(shù)據(jù)的價(jià)值。

三、輔助駕駛的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，對(duì)安全、連續(xù)、舒適的追求

2024年下半年，全行業(yè)開始推出新一代的基于端到端大模型的輔助駕駛系統(tǒng)；在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，不少中國(guó)車企的高管以及輔助駕駛公司的CEO們也紛紛在美國(guó)體驗(yàn)了最新的特斯拉FSD，國(guó)內(nèi)的賽道競(jìng)爭(zhēng)也在全面升級(jí)。

「從去年到現(xiàn)在，車企的核心競(jìng)爭(zhēng)比得就是用戶體驗(yàn)�！固K奎峰說，「對(duì)輔助駕駛來說，安全性、連續(xù)性和舒適性，這是最重要的三點(diǎn)。」

從新一輪端到端輔助駕駛系統(tǒng)的實(shí)測(cè)表現(xiàn)上，駕駛博弈的提升是新一代大模型系統(tǒng)明顯提升的地方，而針對(duì)復(fù)雜道路結(jié)構(gòu)的認(rèn)知，恰恰是大模型系統(tǒng)當(dāng)下的短板。

圖片來源：HiEV拍攝

輕高精地圖方案，完美地切中了這一轉(zhuǎn)型的需求。比如一些車道的變化點(diǎn)、路口的左拓/右拓，甚至復(fù)雜路口的連通關(guān)系、經(jīng)驗(yàn)行駛軌跡等等，這些超視距信息，對(duì)輔助駕駛的安全性、連續(xù)性和舒適性無疑至關(guān)重要。

到目前為止，極氪、長(zhǎng)安、比亞迪甚至特斯拉等在中國(guó)市場(chǎng)主要主流的車企都在車端不同程度地采用了輕高精地圖的方案。

智駕地圖市場(chǎng)的體量，也隨著城區(qū)輔助駕駛的大規(guī)模普及在快速穩(wěn)健地增長(zhǎng)。據(jù)泰伯研究院預(yù)測(cè)，智駕地圖市場(chǎng)2025年將達(dá)54億元，預(yù)計(jì)到2030年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到117億元。

在輕高精地圖市場(chǎng)，騰訊智駕云圖的份額已經(jīng)反超一些其他的傳統(tǒng)圖商。

據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)市場(chǎng)新能源乘用車（不含進(jìn)出口）城市NOA搭載智駕地圖已超過70萬套，其中騰訊地圖、高德地圖分別以49.01%、47.90%市占率位列前二名位置。

在經(jīng)歷了幾年的演變之后，從高喊「無圖去圖」，到「輕圖真香」，智駕地圖的價(jià)值已經(jīng)被重新論證。

而相比于其他圖商來說，騰訊的智駕地圖能夠脫穎而出，既來自于團(tuán)隊(duì)對(duì)技術(shù)的預(yù)判，也因?yàn)槠涓�加開放、靈活的定位。

其與長(zhǎng)安、極氪等車企客戶的合作，騰訊大概在半年到一年的時(shí)間內(nèi)，就完成了智駕云圖產(chǎn)品定義的收斂，現(xiàn)在智駕云圖產(chǎn)品已經(jīng)跟多家車企以及供應(yīng)商量產(chǎn)了。

輕高精地圖不是一種固定的產(chǎn)品，不同算法架構(gòu)、不同團(tuán)隊(duì)在不同的研發(fā)階段，對(duì)地圖的依賴千差萬別，此基礎(chǔ)上，圖商并不能通過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品來滿足客戶的需求，所以只有靈活開放的定制化才能滿足客戶需求。騰訊智駕地圖是專門針對(duì)輔助駕駛做的地圖，會(huì)針對(duì)輔助駕駛的實(shí)際需求，對(duì)智駕地圖的語義化表達(dá)進(jìn)行更精細(xì)的描述，包括將人駕車的一些經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)放在相應(yīng)圖層上面，以滿足需求。

另外，一般車企或自動(dòng)駕駛頭部廠商，都會(huì)根據(jù)自己算法的發(fā)展階段，及不同的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)或大模型進(jìn)行定制圖層，「國(guó)內(nèi)對(duì)圖管理要求比較嚴(yán)格，那么車企可以將其定制的圖層數(shù)據(jù)掛在騰訊智駕地圖上，從而形成一體化的云服務(wù)，這對(duì)于車企或更多車型都會(huì)有更好的體驗(yàn)�！固K奎峰說。

地圖形態(tài)的變化，也讓整個(gè)圖商與車企的合作方式，在發(fā)生了變化。

「BEV + Transformer」的時(shí)代，智駕地圖是作為感知信息輸入到模型中，并且作為決策規(guī)劃的兜底；而在端到端大模型階段，輔助駕駛的核心能力是模型中的壓縮知識(shí)，其中一個(gè)很大部分就是對(duì)道路結(jié)構(gòu)的認(rèn)知理解。騰訊的智駕云圖，也可以將一部分?jǐn)?shù)據(jù)開放給車企以及供應(yīng)商合作伙伴，讓他們能夠在模型訓(xùn)練中使用他們作為圖商多年積累的地圖數(shù)據(jù)。

從高精地圖時(shí)代跨入輕地圖時(shí)代，并且成為行業(yè)引領(lǐng)者，騰訊智駕云圖的崛起背后是與合作伙伴共同形成的對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的精準(zhǔn)預(yù)判，以及堅(jiān)決、開放轉(zhuǎn)型的決心。

四、大模型時(shí)代，地圖的形態(tài)也將會(huì)模型化

但地圖的形態(tài)到此卻還不是終局，隨著AI大模型的到來，地圖形態(tài)仍在發(fā)生變化。

特斯拉作為全球最領(lǐng)先的輔助駕駛科技公司，其FSD并不完全依賴于地圖數(shù)據(jù)。

一方面它在北美通過眾源數(shù)據(jù)構(gòu)建了非常完整的道路幾何路網(wǎng)，并基于這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，模型在訓(xùn)練后，相當(dāng)于已經(jīng)學(xué)到了很多先驗(yàn)信息。這樣一來，輔助駕駛系統(tǒng)上路之后，到達(dá)一些復(fù)雜路口通過觀測(cè)后，可以輸出更豐富用于指導(dǎo)輔助駕駛的信息。

圖片來源：車企官方素材

從另外一個(gè)角度來說，特斯拉的FSD解決方案，并不是說完全不需要地圖，而是地圖的形態(tài)發(fā)生了變化。

大模型本質(zhì)上是一種知識(shí)壓縮，這是業(yè)界共識(shí)。

蘇奎峰認(rèn)為，「過去地圖是以數(shù)據(jù)的形式存在，但隨著大模型時(shí)代的到來，未來哪怕是手機(jī)端，地圖的數(shù)據(jù)也將會(huì)被集成到模型中，而不是以數(shù)據(jù)庫(kù)的形式存在�！�

這也就意味著，未來地圖的形態(tài)將是模型的形式存在，并通過自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知系統(tǒng)，將地理位置環(huán)境信息數(shù)據(jù)，作為一個(gè)觀測(cè)信息給到大模型，大模型經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)的推理和判斷，最終給出規(guī)劃執(zhí)行結(jié)果。

在蘇奎峰看來，未來的手機(jī)導(dǎo)航數(shù)據(jù)，也將會(huì)像輔助駕駛一樣，地圖數(shù)據(jù)從輸入到輸出，實(shí)現(xiàn)端到端的結(jié)果輸出。

除了地圖本身的數(shù)據(jù)形式會(huì)發(fā)生改變之外，大模型技術(shù)還會(huì)影響到從地圖采集生產(chǎn)到仿真驗(yàn)證中間的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

大模型的發(fā)展將給地圖行業(yè)帶來新的形態(tài)改變，而也勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)格局的變化。無論是新老玩家，只有能夠抓住新范式，才會(huì)在新領(lǐng)域中拿到更多的份額。

于騰訊智駕地圖而言，蘇奎峰認(rèn)為，想要抓住時(shí)代變化最重要的在于兩點(diǎn)：

一是，服務(wù)好客戶，通過現(xiàn)有數(shù)據(jù)的積累，能夠服務(wù)好企業(yè)從研發(fā)到測(cè)試、到量產(chǎn)、到運(yùn)維的整套體系，實(shí)現(xiàn)全鏈路響應(yīng)服務(wù)，幫助客戶做好自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，服務(wù)好車企客戶的用戶。

二是，全生命周期的陪伴式成長(zhǎng)，要從研發(fā)、量產(chǎn)測(cè)試驗(yàn)證，到自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)，為客戶提供全生命周期服務(wù)。尤其是運(yùn)營(yíng)階段的「體驗(yàn)安全」，每個(gè)人都有自己的駕駛特征和駕駛習(xí)慣，需要千人千面的策略，這是騰訊陪伴客戶長(zhǎng)期服務(wù)用戶的優(yōu)勢(shì)所在。

從最初對(duì)「無圖」的追逐，到現(xiàn)如今輕高精地圖技術(shù)的深度探索，車企與產(chǎn)業(yè)鏈玩家逐漸認(rèn)清：地圖不是輔助駕駛的 「負(fù)擔(dān)」，而是提升輔助駕駛體驗(yàn)的「利器」。

這種認(rèn)知轉(zhuǎn)變，不僅體現(xiàn)在技術(shù)路線的調(diào)整上，更反映在商業(yè)合作的深化中 —— 越來越多的車企選擇與圖商共建地圖生態(tài)，將通用數(shù)據(jù)與定制化需求深度融合。

圖片來源：車企官方素材

比如在去年長(zhǎng)安汽車量產(chǎn)自研的組合輔助駕駛功能后，其與騰訊進(jìn)一步深化合作，利用量產(chǎn)車隊(duì)的眾源數(shù)據(jù)，與騰訊共享數(shù)據(jù)，一起建設(shè)數(shù)據(jù)閉環(huán)，也是行業(yè)內(nèi)第一個(gè)數(shù)據(jù)共享共建的案例。

對(duì)于騰訊這類先行布局的圖商而言，這波價(jià)值重估浪潮帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。而面向未來，隨著輔助駕駛向更高階演進(jìn)，地圖的角色也將愈發(fā)關(guān)鍵。

6月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)公示了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助系統(tǒng)安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，這一強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)旨在確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車在組合駕駛輔助系統(tǒng)，也就是通常認(rèn)知的L2+輔助駕駛系統(tǒng)的安全。

隨著強(qiáng)標(biāo)落地臨近，對(duì)輔助駕駛安全的要求將更為嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)苛，這也將進(jìn)一步推動(dòng)輔助駕駛地圖上車起到關(guān)鍵作用。

       原文標(biāo)題 : 輔助駕駛強(qiáng)標(biāo)落地在即，汽車行業(yè)重估地圖