智能駕駛上下游產業(yè)鏈成為資本關注的焦點。

作者 ｜ 萬博

2023年開年第一月，作為智能汽車行業(yè)晴雨表的資本市場，表現如何？

據《賽博汽車》 不完全統計，1月份行業(yè)發(fā)生融資事件12起，累計披露融資金額超過25億元，同時還有3家國內公司傳來IPO的進展。

從具體的細分賽道來看，高階智能駕駛馬上迎來大規(guī)模商業(yè)化落地，所以智能駕駛背后的產業(yè)鏈成為大熱門，比如激光雷達、視覺傳感器以及計算芯片等等。

壞消息是，從去年下半年開始的資本市場寒冬仍在繼續(xù)，今年1月份行業(yè)的融資事件僅為去年同期的1／2，披露融資金額只有去年同期的1／3左右。

具體情況，一起來看。

01

投融資事件12起，披露資金超過25億元

12起投融資事件中，智能駕駛產業(yè)鏈上的公司受到了最大程度的關注，投融資事件超過當月總數的1／3，具體來看，在這個細分賽道中拿到錢的企業(yè)有5家。

2023年1月6日，企查查顯示，蘇州識光芯科技術有限公司發(fā)生工商變更，新增股東百度關聯公司三亞百川致新私募股權投資等，同時公司注冊資本由1495萬人民幣增至約1656．3萬人民幣，增幅約10．7％。識光芯科成立于2021年4月，是一家激光雷達芯片制造商。

在此之前，識光芯科已經完成了包括天使輪和Pre－A輪在內的兩輪融資，累計融資金額近億元。業(yè)務進展上，識光芯科已經獲得了來自頭部Tier 1和機器人等終端客戶的訂單。

接下來的一段時間內，識光芯科將進一步加快已有芯片的量產，以及下一代面陣芯片的研發(fā)。

2023年1月11日，智能視覺解決方案提供商中科慧眼宣布完成C1輪融資。本輪投資由中鼎股份與訊飛海河基金領投，堯誠集團及安東集團跟投，資金將主要用于關鍵技術攻關研發(fā)、高端人才引進以及市場營銷服務體系優(yōu)化。

據悉，中科慧眼科技有限公司成立于2014年，主要致力于自動駕駛視覺傳感解決方案的研發(fā)落地。截止到目前，中科慧眼已經完成了7輪融資，累計披露融資金額4億元左右。

目前，中科慧眼基于雙目立體視覺技術，在業(yè)內首推路面預瞄系統，可以支持多種主流車載域控制器平臺及獨立算力處理單元，該產品現在已實現多項前裝定點。

2023年1月28日，北科天繪獲得惠友資本、國聯通鑠和泓松資本的投資，完成股權結構優(yōu)化，資金將致力于激光雷達量產和規(guī)模化應用。

公開信息顯示，北科天繪成立于2005年，是一家激光雷達供應商，是全球為數不多的兼具測量和導航兩大類激光雷達研制能力的公司。其業(yè)務涵蓋汽車電子和數字孿生兩個業(yè)務群，是國家級“專精特新小巨人企業(yè)”。

業(yè)務方面，目前，北科天繪自主研發(fā)的CK128固態(tài)激光雷達已經通過頭部汽車企業(yè)的車規(guī)符合性驗證。

2023年1月31日，矽杰微電子宣布完成新一輪增資，本輪增資由陽光融匯資本獨家投資。本輪募集資金將用于加快公司在上述領域的業(yè)務拓展，同時加強國內供應鏈的布局，進一步提升公司的核心競爭力。

矽杰微電子成立于2016年11月，主要致力于毫米波雷達芯片及技術開發(fā)，產品應用領域包括汽車、工業(yè)、消費等多個行業(yè)。

2017年，矽杰微電子開發(fā)出國內第一顆具有自主知識產權的高集成度24GHz雷達SOC，目前其主要產品包括一系列的24GHz和77GHz的毫米波雷達芯片。

2023年1月31日，智能駕駛解決方案服務商福瑞泰克宣布完成數億元B＋輪融資。此輪融資由中交藍色基金、清研資本、云享烏鎮(zhèn)戰(zhàn)略布局投資，泰合資本擔任獨家財務顧問。

這是福瑞泰克在去年11月近億美元B輪之后的又一筆戰(zhàn)略融資。至此，福瑞泰克在B輪系列融資額累計已近10億元人民幣。據悉本輪融得資金，將用于福瑞泰克面向高階智能駕駛的產品迭代，推動高階智能駕駛解決方案的商業(yè)化落地。

作為國內漸進式自動駕駛落地方案的主要玩家之一，福瑞泰克目前已經完成了從產品開發(fā)到量產落地的數據閉環(huán)。其產品也在多家車企的量產車型中得到搭載。

據悉，截至到目前，福瑞泰克合作的車企品牌超過40家，智能駕駛解決方案搭載車型超過100款，2023年量產上車將達數百萬套。

智能駕駛之后，與智能駕駛相關的底盤集成領域，也頗受資本青睞，在1月份的投融資中，獲得3起融資，主要有3家企業(yè)。

2023年1月3日，智能轉向系統供應商擎動轉向宣布，已于近日完成天使輪融資，投資方包括長新致遠資本、美御資本、浩數創(chuàng)投、順聯資本，資金將主要用于擎動轉向的冗余型電驅動單元、R－EPS以及線控轉向系統等核心產品的研發(fā)和高端研發(fā)人才的引入。

公開資料顯示，擎動轉向成立于2022年3月，由鄧健擔任董事長＆CEO。

第二家公司是一家德國企業(yè)，2023年1月4日，據臺媒報道，鴻海旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，以1．86億歐元收購德國汽車線束PRETTL SWH集團，預計2023年第二季度完成收購程序。鴻騰表示，此次收購可帶來約3．5億歐元至4億歐元的年營收貢獻，擴展鴻騰在電動車關鍵零組件布局。

據悉，PRETTL SWH集團在汽車行業(yè)已經有十多年的經驗客戶遍及傳統車廠與新進新能源汽車廠商，也長期深耕全球大型車用一、二階供應商。

鴻騰表示，此次收購可帶來約3．5億歐元至4億歐元的年營收貢獻，擴展鴻騰在電動車關鍵零組件布局。

2023年1月16日，據36氪報道，線控底盤供應商上海濟馭科技有限公司完成數千萬元Pre－A輪融資，本輪融資由國內自動駕駛科技公司縱目科技領投，佐譽資本和漢橋資本跟投，翊宙資本和博池資產追投。本輪融資將用于技術團隊擴容、產品迭代、市場開拓和產線建設。

公開信息顯示，濟馭科技成立于2020年，專注于無人駕駛線控底盤的研發(fā)和產業(yè)化，致力于做好“無人駕駛的超級跑鞋”。

產品層面，濟馭科技成立以來已先后開發(fā)了閃靈S500、魔毯M3、力牧L6三個平臺系列的多款線控底盤產品，在末端配送零售、園區(qū)物流、端到端市內物流等場景，與客戶進行了深入的場景化打磨。

最后，高階自動駕駛層面，針對特殊場景應用的自動駕駛受人關注，例如農場、礦區(qū)以及干線物流等等。不過本月發(fā)生的2起投資事件都在國外。

首先是英國自動駕駛軟件研發(fā)商Oxbotica，2023年1月11日，據外媒報道，Oxbotica已完成1．4億美元C輪融資。本輪融資一方面來自現有股東，包括英國石油公司BP的風險投資部門、工業(yè)技術公司Halma Plc、酒店和娛樂投資機構Hostplus、汽車零部件制造商采埃孚以及騰訊控股。

據悉，Oxbotica成立于2014年，其主要瞄向的市場是面向各類特殊場景，包括礦區(qū)、農場、園區(qū)等在內的通用自動駕駛解決方案。迄今為止，Oxbotica已累計籌資約2．25億美元。

其次是Waabi，一家干線物流自動駕駛初創(chuàng)公司。2023年1月20日，據外媒報道，沃爾沃集團（Volvo Group）旗下子公司沃爾沃集團風險投資公司（Volvo Group Venture Capital AB）宣布向加拿大Waabi Innovation公司投資，以開發(fā)下一代自動駕駛卡車技術。此次投資凸顯了兩家公司共同致力于重新定義貨物運輸方式，并加速部署未來的運輸解決方案。

Waabi成立于2021年6月，創(chuàng)始人名叫Raquel Urtasun，曾在Uber自動駕駛部門擔任首席科學家。公司的技術和場景主要聚焦于卡車物流領域的自動駕駛。在此之前，Waabi還曾獲得過“AI女神”李飛飛的投資。

關于Waabi，還有一件反常的事值得嘮嘮：這家公司是業(yè)內第一家宣稱完全采用虛擬仿真環(huán)境訓練自動駕駛算法的公司，在自動駕駛行業(yè)，這可以算是一個“違背祖宗的決定”。

最后兩家獲得投資的企業(yè)，是東風旗下嵐圖汽車以及聚焦汽車信息安全業(yè)務的公司為辰信息。

2023年1月9日，廣東為辰信息科技有限公司獲得國投招商投資，本輪融資將用于支持公司汽車信息安全產品研發(fā)及市場拓展，不斷創(chuàng)新汽車信息安全底層技術。為辰信安成立于2016年，是一家汽車信息安全產品與服務提供商，擁有跨芯片平臺、操作系統及通信協議的基礎安全產品

2023年1月29日，嵐圖汽車科技（東風旗下嵐圖汽車）發(fā)生工商變更，新增股東中銀金融資產投資有限公司、工銀金融資產投資有限公司以及贛鋒鋰業(yè)等，注冊資本由 26．1 億元增至約 30．85 億元。此次增資所獲資金將主要用于支撐公司戰(zhàn)略布局，提升企業(yè)競爭力，關注于公司主業(yè)發(fā)展。

作為傳統車企為電動化智能化轉型而成立的新品牌，嵐圖汽車不管是銷量還是行業(yè)影響力，都走得比較坎坷。

就拿銷量來說，2022年全年，嵐圖累計銷量僅有不到2萬輛，相比極氪、埃安等同類型汽車品牌，根本不是一個量級。

也因此，銷量壓力之下，嵐圖在去年進行了一系列的人事調整，其營銷板塊是重點。據悉，去年年中，嵐圖分別從長城和極氪拉來了余飛和劉展術兩位營銷人才，但從目前來看，好像收效甚微。

02

3家公司傳來IPO進展，威馬汽車擬反向借殼上市

1月份也有部分企業(yè)正式登陸股票市場，或者正在籌備上市事宜，主要有以下3家。

2023年1月12日，港股上市公司Apollo智慧出行發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協議，擬20．23億美元收購威馬控股全資附屬公司WM Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，并將通過以每股0．55港元的發(fā)行價配發(fā)288億股代價股份的方式進行結算。代價股份相當于該公司截至該公告日期全部已發(fā)行股本約299．85％。

作為曾經輝煌過但如今淪為二線的造車新勢力，威馬上市征程可謂一路荊棘。

早在2021年年初，威馬先是籌備科創(chuàng)版上市，但一段時間之后就撤回上市申請。之后，折戟科創(chuàng)版的威馬旋即沖擊港股，并在去年上半年提交了招股書，此后便沒有下文，直到去年12月，有媒體發(fā)現，威馬遞交的招股書已經處于失效狀態(tài)。

而在此時，威馬內部資金鏈危機已經擺在了明面上，從去年10月份之后，降薪、裁員等負面消息不絕于耳。所以，威馬此次采用反向借殼的方式上市快速登陸港股也是在情理之中了。

2023年1月18日，據外媒報道，知情人士透露，國內智能駕駛芯片公司黑芝麻智能科技（Black Sesame Technologies）正考慮在香港進行首次公開募股（IPO），可能籌集約2億美元。

消息人士稱，IPO最早可能在今年下半年進行，而黑芝麻智能最早可能在今年第一季度提交初步招股說明書，該公司具體的融資金額和合作銀行等細節(jié)仍有可能發(fā)生變化。

據悉，黑芝麻成立于2016年，其業(yè)務聚焦于自動駕駛芯片及感知算法等等。2022年，黑芝麻在C輪和C＋輪融資超過5億美元，估值接近20億美元。

2023年1月18日，據外媒報道，中國激光雷達系統供應商禾賽科技已申請在美國進行首次公開募股（IPO）并提交招股書，欲籌集1億美元。截至2023年2月9日發(fā)稿前夕，禾賽科技成功在美上市，成為國內“激光雷達第一股”。

禾賽科技IPO承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞信和華泰證券。該公司希望在納斯達克上市，股票代碼為HSAI。不過禾賽科技沒有具體說明發(fā)行多少美國存托股票，也沒有說明發(fā)行價格。

招股書顯示，其2019年、2020年、2021年營收分別為人民幣3．48億元、4．16億元、7．2億元，2022年前9個月營收為人民幣7．93億元，較上年同期增長72．77％，營收增長趨勢快速增長。

2022年前9個月，禾賽科技的毛利率為44％，較上年同期下降9個百分點。不過，凈虧損方面，去年前9個月其凈虧損為1．65億元，較上年同期的1．75億元收窄。

禾賽在這個時間選擇上市，其中也有點奧妙。從資本市場上來看，隨著高階智能駕駛的需求逐漸迎來爆發(fā)，激光雷達等傳感器的需求會進一步獲得釋放。

事實上，禾賽科技在這一輪的競爭中，優(yōu)勢位已經非常明顯，根據咨詢公司Yole Intelligence數據，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領域的總市場規(guī)模達到1．2億美元，禾賽科技以58％的市占率位列全球第一，在車載雷達市場，2021年禾賽科技占據5％的份額，同樣排名第一。

截至到去年7月，全球車載激光雷達依然是禾賽科技獨占鰲頭，占到市場份額的27％左右。

不過有趣的是，國內激光雷達公司沖擊上市的正在進行中，募資的還在募資，比如速騰，但對比國外，可謂冰火兩重天，激光雷達第一股Velodyne和后起之秀Ouster兩家上市公司宣布合并，抱團取暖，德國公司Ibeo，固態(tài)激光雷達的堅定擁躉者，遺憾破產清算……

同樣的行業(yè)天差地別的境遇，讓人唏噓。

03

供應鏈公司成熱門，國內投資熱度遜于去年同期

從1月份國內投融資的細分賽道來看，自動駕駛相關的產業(yè)鏈公司，諸如傳感器、芯片等企業(yè)是投融資的大熱門，1月該細分領域總共發(fā)生5起投資事件，累計披露融資金額超過2億元。

而在傳出IPO進展的3家公司中，黑芝麻與禾賽科技也都屬于自動駕駛產業(yè)鏈企業(yè)。

這種現象的背后，是高階智能駕駛在主機廠的新產品中逐漸落地商用，各類傳感器、計算芯片將在不久之后爆發(fā)非常大的需求。所以這一細分賽道能在開年就成大熱點，并不令人意外。

除了自動駕駛相關企業(yè)之外，智能汽車底盤集成，包括線控底盤、智能轉向等細分行業(yè)的公司也在1月份拿到了錢，發(fā)生3起融資事件，披露融資金額數千萬元。

時間維度上，我們發(fā)現今年1月份的國內資本市場，還遠未擺脫自去年下半年就蔓延開來的冷淡氛圍。

環(huán)比去年12月，1月份在投資事件的數量上多出5起，但累計披露的融資金額略小于去年12月份。

拋開鴻海（富士康）、Oxbotica以及Waabi這三起國外投資事件之外，國內智能汽車賽道1月份只發(fā)生了9起投資事件，數量遠低于去年同期的18起，累計披露的融資金額也僅有去年1月份的1／3左右。

一方面，始于1月20日的春節(jié)假期在一定程度上影響了企業(yè)的融資節(jié)奏，而更關鍵的另一面是，資本市場對短期內國內經濟大環(huán)境并不是很樂觀，尤其是對于汽車市場，整個行業(yè)都彌漫著悲觀的態(tài)度。

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       原文標題 : 1月智能車賽道資本寒風依舊，融資金額不到去年1/3