02

風(fēng)光電＋氫將成未來趨勢(shì)，新能源巨頭相繼進(jìn)軍氫能領(lǐng)域

氫能源按照生產(chǎn)來源劃分，主要可分為“灰氫”、“藍(lán)氫”和“綠氫”三類�；覛溆苫�石能源制取氫氣，過程會(huì)排放溫室氣體；藍(lán)氫能夠可持續(xù)儲(chǔ)存；綠氫由核能、可再生能源通過電解水等手段制取，過程沒有溫室氣體排放。

當(dāng)前我國氫氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以“煤制氫”為主，占比達(dá)到62％；其次是天然氣制氫，占比為18％；工業(yè)副產(chǎn)氫占比18％；電解水制氫也就是“綠氫”占比僅1％。

化石能源制氫過程產(chǎn)生CO2等溫室氣體，且制得的氫氣含有雜質(zhì)，后續(xù)對(duì)氫氣的提純和排碳的處理有較高要求。工業(yè)副產(chǎn)提純制氫是將富含氫的工業(yè)尾氣作為原料，能避免氫氣浪費(fèi)，但長遠(yuǎn)來看無法作為大規(guī)模集中化的氫供應(yīng)來源。而電解水制氫純度高，雜質(zhì)少，易于與可再生能源結(jié)合，且制氫過程不排放溫室氣體，符合綠色氫氣的發(fā)展路徑。

盡管當(dāng)前電解水制氫占比小，但考慮減排效益，與大規(guī)模光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電配套的電解水制綠氫將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，可再生能源成本的持續(xù)下降也為清潔能源制氫提供了經(jīng)濟(jì)可行性。2020年，光伏、風(fēng)力發(fā)電度電成本分別為0．30、2．35元／kWh；預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)分別降至0．20、0．25元／kWh。

綠氫成為氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，風(fēng)光電＋制氫自然潛力巨大，新能源巨頭們也嗅到了商機(jī)，接連布局氫能領(lǐng)域。今年以來，隆基股份（601012．SH）、陽光能源（00757．HK）、晶科（601778．SH）、協(xié)鑫（002015．SZ）、林洋能源（601222．SH）先后進(jìn)軍氫能。風(fēng)電領(lǐng)域，金風(fēng)科技（002202．SZ）、水發(fā)興業(yè)能源（00750．HK）和明陽智能（601615．SH）也相繼布局氫能，希望能趕上風(fēng)口。

03

政府明確發(fā)展信號(hào)，氫能產(chǎn)業(yè)是萬億級(jí)市場

氫能將作為中國清潔高效能源生產(chǎn)和消費(fèi)體系的重要構(gòu)成部分，根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書（2019年版）》對(duì)中國氫能發(fā)展總體目標(biāo)作出的規(guī)劃，到2050年，氫能在交通運(yùn)輸、儲(chǔ)能、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛使用，氫需求量將由目前的2000多萬噸提升至約6000萬噸，氫能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值將超過10萬億元。到2050年氫的終端銷售價(jià)格降至20元／kg，加氫站數(shù)量將達(dá)到12000座，氫燃料電池汽車保有量達(dá)到3000萬輛。

我國已將氫能寫入《政府工作報(bào)告》、《2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》、《2020年能源工作指導(dǎo)意見》，甚至在“十四五規(guī)劃”中，氫能作為前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，首次在“五年規(guī)劃”中被提及。中國氫能源產(chǎn)業(yè)是一個(gè)萬億級(jí)的市場，將推動(dòng)中國能源結(jié)構(gòu)加從傳統(tǒng)化石燃料向清潔能源轉(zhuǎn)變，率先布局的企業(yè)有望乘上風(fēng)口，而風(fēng)光電與制氫的結(jié)合將讓新能源巨頭們?cè)俅尾蹲降骄薮笊虣C(jī)。

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