重卡電動(dòng)化存在著兩條路線之爭(zhēng)：一個(gè)是鋰電特別是換電重卡，一個(gè)是氫能重卡。

換電重卡因?yàn)橛娩?span id="v49geun" class='hrefStyle'>電池租賃的模式，大大降低了車(chē)輛購(gòu)置的初始成本，因而推廣的爆發(fā)力強(qiáng)；氫能重卡因?yàn)榘嘿F的車(chē)輛購(gòu)置成本，導(dǎo)致推廣慢。這兩種技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)被譽(yù)為是龜兔賽跑。

但是今年上半年的新能源重卡數(shù)據(jù)看，兔子跑的慢下來(lái)了，烏龜仍然在穩(wěn)步前行。以下是具體數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)來(lái)源于香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)）。

一、重卡行業(yè)整體市場(chǎng)分析

受開(kāi)年來(lái)部分中卡劃入重卡口徑、重卡企業(yè)沖擊年中銷(xiāo)量目標(biāo)影響，2023年重卡市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，6月重卡銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.6%，環(huán)比與上月基本持平。2023年前半年國(guó)內(nèi)重卡較上年（35.6萬(wàn)輛）同比增長(zhǎng)22.7%，環(huán)比增長(zhǎng)49.8%，整體銷(xiāo)量43.8萬(wàn)輛，已完成去年整年的67.5%。

圖1：中國(guó)重卡市場(chǎng)年度銷(xiāo)量

資料來(lái)源：公開(kāi)信息、香橙會(huì)研究院整理

二、 新能源重卡行業(yè)整體市場(chǎng)分析

2.1新能源重卡整體銷(xiāo)量

上半年新能源重卡銷(xiāo)量11495輛,同比增長(zhǎng)13.6%，增速減弱低于2021（64.3%）和2022年（484.3%），占重卡比重略微下降至2.6%，完成2022年整年的45.7%，仍有較大增長(zhǎng)潛力。

圖2：2019-2023年上半年新能源重卡銷(xiāo)量及滲透率

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2023年6月新能源重卡銷(xiāo)量2801輛，同比增長(zhǎng)14.7%，環(huán)比增長(zhǎng)47.5%，達(dá)到今年以來(lái)單月最高銷(xiāo)量，占重卡比重3.8%。受新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼2022年底取消的影響，去年12月市場(chǎng)提前透支今年部分市場(chǎng)需求，1-2月被波及較大，4-6月市場(chǎng)逐漸回暖,整體市場(chǎng)穩(wěn)中有升。

圖3：2023年1-6月新能源重卡銷(xiāo)量及增速

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2.2新能源重卡燃料種類(lèi)銷(xiāo)量

2023年上半年新能源重卡仍以純電動(dòng)為主，純電動(dòng)重卡同比增長(zhǎng)9.9%，累計(jì)銷(xiāo)量10488輛，在新能源重卡中占比較去年下降3.1%，為91.2%；純電重卡分為換電重卡和普通充電重卡，其中換電重卡上半年同比增長(zhǎng)17.1%，累計(jì)銷(xiāo)量5723輛，在新能源重卡中占比49.8%;普通充電重卡同比增長(zhǎng)2.4%，銷(xiāo)量4765輛，占比41.5%；燃料電池重卡同比增長(zhǎng)69.8%，遠(yuǎn)超前半年新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，銷(xiāo)售961輛，占比8.4%，較去年上升2.8%；混合動(dòng)力重卡同比增長(zhǎng)283.3%，銷(xiāo)售46輛，占比0.4%。除普通充電重卡外，其他燃料種類(lèi)均跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。

圖4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料種類(lèi)占比

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2023年1-6月純電重卡占新能源重卡的比重整體呈下降趨勢(shì)，從1月的95.4%下降至6月的84.6%，6月銷(xiāo)量2370輛。其中，由于雙碳背景下充換電一體化式牽引車(chē)、自卸車(chē)在鋼廠、電廠等固定線路場(chǎng)景應(yīng)用廣泛度提升，換電重卡銷(xiāo)量整體超過(guò)普通充電重卡，6月銷(xiāo)量1288輛。

燃料電池重卡前6月均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，6月銷(xiāo)量429輛，同比增長(zhǎng)2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)82.6%，達(dá)到2023年單月最高銷(xiāo)量；前五個(gè)月增速跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)，6月低于新能源重卡市場(chǎng)同比增速15%；5、6月銷(xiāo)量超200輛拉高2023年月均銷(xiāo)量達(dá)160輛，對(duì)比2022年下半年月均銷(xiāo)量317輛，2023年下半年燃料電池重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)面臨較大壓力。

圖5：2023年1-6月新能源重卡燃料種類(lèi)銷(xiāo)量

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2.3新能源重卡車(chē)型銷(xiāo)量

新能源牽引車(chē)是新能源重卡的主銷(xiāo)車(chē)型，2023年上半年銷(xiāo)量5546輛，同比下降8.2%，占新能源重卡比重48.3%，較去年下降11.4%;新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量3077輛，同比上升90.1%，占新能源重卡比重較去年上升10.8%，為26.8%;新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量2660輛，同比上升10.7%，占比較去年下降0.5%，為23.2%；新能源載貨車(chē)銷(xiāo)量202輛，同比上升254.4%，占比較去年上升1.2%，為1.8%。新能源專(zhuān)用車(chē)與載貨車(chē)跑贏新能源重卡市場(chǎng)大盤(pán)。

圖6：2021-2023年上半年新能源重卡車(chē)型銷(xiāo)量占比

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2023年6月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量1261輛，同比下降9.5%，環(huán)比上升27.2%，占新能源重卡比重45%。新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量769輛，同比上升144.1%，環(huán)比增長(zhǎng)67.2%，占比27.5%。新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量675輛，同比下降1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)94%，占比24.1%。

圖7：2023年1-6月新能源重卡車(chē)型月度銷(xiāo)量

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2.4新能源重卡品牌銷(xiāo)量

2023年上半年三一集團(tuán)、徐工重卡、東風(fēng)汽車(chē)的新能源重卡銷(xiāo)量突破千輛，其中三一集團(tuán)領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)80.2%，售車(chē)2532輛，占市場(chǎng)22%的份額。陜汽集團(tuán)、中國(guó)重汽同比增速破百，河北長(zhǎng)征同比增速甚至破千，北奔重汽、福田汽車(chē)部分企業(yè)銷(xiāo)量同比下降50%以上。

圖8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌及增速

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2.5新能源重卡區(qū)域銷(xiāo)量

2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市中，唐山、長(zhǎng)沙銷(xiāo)量超過(guò)800輛處于第一梯隊(duì)，徐州、成都、邯鄲等五個(gè)城市銷(xiāo)量位于第二梯隊(duì)處于400-700輛之間；唐山、邯鄲等五個(gè)城市來(lái)自河北，占比達(dá)20.8%；TOP10城市占比48.2%，TOP5城市占比31.3%，地區(qū)市場(chǎng)分布不均衡。

圖9：2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市

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2.6燃料電池重卡品牌銷(xiāo)量

上半年佛山飛馳同比下降44.4%，仍以銷(xiāo)量148輛位列第一，燃料電池重卡市場(chǎng)份額占15.4%，其次是東風(fēng)集團(tuán)142輛，市場(chǎng)占比14.8%。宇通集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、三一集團(tuán)、開(kāi)沃汽車(chē)同期銷(xiāo)量較低，同比實(shí)現(xiàn)迅猛跳躍式攀升。

圖10：2023年上半年燃料電池重卡TOP10企業(yè)及增速

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2.7 燃料電池重卡地區(qū)銷(xiāo)量

上半年燃料電池重卡銷(xiāo)量主要集中在五大氫燃料電池汽車(chē)示范城市群內(nèi)，河南以176輛延續(xù)同期銷(xiāo)量第一地位，河北從同期第四位上升為第二位為144輛，上海延續(xù)同期第三位為124輛。

圖11：2023年上半年燃料電池重卡上牌TOP10�。ㄊ校�

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       原文標(biāo)題 : 重大轉(zhuǎn)折：換電重卡增長(zhǎng)乏力，氫能重卡滲透率8.4%