寒武紀智能駕駛芯片

看性能也看股東

寒武紀是一個物種大爆發(fā)的時代,物種大爆發(fā)也必然伴隨著物種大滅絕。陳天石曾在接受采訪時說,“即使倒閉的公司,對產業(yè)都是有幫助的”。

寒武紀當然離倒閉還很遠,作為國內少數(shù)具備AI芯片自研架構、自研指令集的芯片企業(yè),掌握了智能芯片及其基礎系統(tǒng)軟件研發(fā)和產品化核心技術,寒武紀雖然在“云邊端”的終端部分失去大量IP授權收入,但依然有實力開拓其他領域,從“云邊端”走向“云邊端車”。

另外,寒武紀現(xiàn)金儲備較為豐厚,2020年底貨幣資金以及銀行理財資金約為65億元。

在終端IP授權市場,由于華為海思、聯(lián)發(fā)科、高通等的強大,巨頭不需要獨立公司的IP授權,寒武紀基本已被擠出市場;在云端智能計算、邊緣智能計算、智能計算集群系統(tǒng)市場,市場集中度雖沒有手機處理器那么大,但英偉達優(yōu)勢已經非常明顯;只有在車載智能芯片領域,英偉達還沒有建立絕對領先,市場仍算是藍海。

車載智能芯片市場不僅包括乘用車,也包括商用車、無人配送車、工礦農業(yè)專用車等多領域,在港口礦山、高速物流、清潔環(huán)衛(wèi)等多場景都存在智能化需求。IDC預測,2024年全球汽車領域的半導體市場規(guī)模將達到428億美元左右;2030年,車載AI芯片平均單車價值將達1000美元,整個車載AI芯片市場規(guī)模預計達到1000億美元。

且汽車芯片目前仍處于短缺狀態(tài),Alix Partners咨詢認為由于芯片短缺,2021年全球汽車制造商的產量將減少390萬輛,收入損失將達到1100億美元。這種短缺狀態(tài),對于新入局者是有利的。

龐大的市場,不可能都被英偉達等巨頭占領,而且在自主替代的大環(huán)境下,車企出于供應鏈安全,往往在使用國際巨頭產品的同時也押注自主初創(chuàng)芯片企業(yè)。

7月16日,寒武紀披露了子公司寒武紀行歌(南京)科技有限公司(下稱“行歌科技”)的增資擴股方,包含寧德時代、蔚來汽車、上汽、南京國資的旗下公司。

在7月初的2021世界人工智能大會上,陳天石也已披露寒武紀行歌車載智能芯片的關鍵數(shù)據(jù):超200TOPS AI性能、7nm制程、車規(guī)級、獨立安全島、成熟軟件工具鏈,并通過開放的軟件平臺支持客戶算法持續(xù)更新迭代,高效支撐高等級智能駕駛的需求。

寒武紀要進入的車載芯片主要在智能駕駛這塊。這一賽道,特斯拉選擇自研芯片,英偉達芯片也被小鵬等多家車企使用,地平線等國內芯片企業(yè)也有多款芯片量產并應用于主機廠。

芯片領域一位投資人告訴億歐EqualOcean,比較看好寒武紀進軍車載智能芯片領域,這一賽道在巨頭之外還是容得下五六家初創(chuàng)芯片公司,最終可能會有三家初創(chuàng)公司勝出,寒武紀也許就是其中之一。

億歐智庫《2020全球半導體芯片科技創(chuàng)新TOP50》報告也判斷,未來汽車芯片市場會更加分裂,初創(chuàng)企業(yè)也可以通過為車企構建自有生態(tài)體系而發(fā)展。

初創(chuàng)企業(yè)要獲得車企認可,產品性能當然是第一位。

從L3級別到L4級別的自動駕駛,算力需求也從幾十TOPS增加10倍到幾百TOPS,甚至部分車企已經將算力激進提升到1000TOPS以上。

英偉達規(guī)劃中2022年量產的Orin就具有45W功耗下200TOPS的算力,相比前代Xavier算力提升近7倍,功耗比提升超4倍。

國內的先發(fā)者如地平線,已經走通了“性能獲車企認可-大規(guī)模應用-成本降低-下一代研發(fā)加速-性能更強”的良性循環(huán)。

地平線的征程2芯片作為國內首款車規(guī)級AI芯片,2020年6月首發(fā)搭載于長安UNI-T,僅用半年時間出貨量就超10萬片。目前已有奇瑞螞蟻、智己汽車、嵐圖FREE等多款車型搭載,2021款理想ONE也棄用Mobileye芯片轉而搭載AI性能提升12倍的雙征程3芯片,截至目前芯片總出貨量已突破40萬片。下一代更強算力、面向高等級自動駕駛的征程5,已經于7月底發(fā)布,預計2022年量產。

征程5芯片,在20W功耗下具備96TOPS的算力,2顆征程5就具備了200TOPS級別的算力;征程5P在25W功耗下具備128TOPS的算力,最高可達512TOPS算力(4顆征程5P組成計算平臺)。

相比之下,寒武紀宣稱的性能也并不遜色。其車載芯片宣稱算力超200TOPS,可能是多顆芯片疊加實現(xiàn),紙面數(shù)據(jù)估計與征程5相當;地平線有前裝量產超40萬片的先發(fā)優(yōu)勢,寒武紀1A和1M內核也有著超1億臺終端用戶的底氣。

寒武紀終端的內核IP支持CNN、RNN、SVM、k-NN等多種深度學習模型與機器學習算法的加速,能夠完成視覺、語音、自然語言處理等任務,這些積累也都可以順延到自動駕駛芯片的研發(fā)上。

而且性能達標后,寒武紀車載芯片項目的投資方大概率會有意愿采用。地平線也是如此,上汽既是其最大機構股東,也是重要客戶。關聯(lián)方交易不“丟人”,能夠借助股東的支持快速發(fā)育,再靠硬核產品去搏更大的市場,同樣是本領。

億歐EqualOcean汽車事業(yè)部分析師陳佳娜認為,進軍智能駕駛賽道,不能只靠單一芯片,而需要“云邊端車”多方面的聯(lián)動,從這個角度去看,寒武紀已有“云邊端”的產業(yè)布局對于其開拓車載芯片賽道非常有優(yōu)勢。

作為目前市場上少數(shù)幾家全面布局并掌握云邊端一體化產品的企業(yè)之一,寒武紀能夠在“云邊端車”四大領域采用統(tǒng)一的指令集、基礎系統(tǒng)、軟件平臺,售賣方式上也可以根據(jù)車企需求進行靈活配置。車企也會樂意見到供應鏈中多一個競爭者。

寫在最后

聯(lián)想曾因為“貿工技”和“技工貿”的路線之差引發(fā)過爭議,但很少有人從商業(yè)角度去看:如果當年其真的采取“技工貿”路線自研電腦處理器,很可能還沒有贏得市場,就被巨額研發(fā)給拖垮了。

核心部件自主研發(fā)當然正確,但也分時期、分行業(yè)。在如今這個有資本彈藥、有股東支持、有政策鼓勵、有大環(huán)境逼迫的時期,“技工貿”路線才不會拖垮公司。

從聯(lián)想到龍芯再到寒武紀,這些從中科院計算所走出的公司,也在演進著不同的商業(yè)模式。

聯(lián)想常被批評為缺乏自研能力,但PC處理器的研發(fā)難度之高,惠普、戴爾等PC巨頭也很難突破,聯(lián)想靠著整合和多元化能力成為PC全球第一,商業(yè)化無疑是成功的。

龍芯自研了PC處理器,具有自研架構和LoongArch指令集,作為防止被卡脖子的戰(zhàn)略技術儲備是成功的。但其商業(yè)化之路難言成功,最新發(fā)布的龍芯3A5000處理器,性能仍不敵英特爾6年前的六代i5處理器,且缺乏生態(tài)。

寒武紀想同時實現(xiàn)核心自研和商業(yè)化成功,其實也是在實現(xiàn)兩個前輩公司的夙愿。

寒武紀靠終端IP在2017-2018年大爆發(fā)了一次,幫助華為的麒麟970、麒麟980在AI性能上實現(xiàn)了對高通的反超。未來十年之后回溯商業(yè)史,寒武紀的時代意義一定少不了這一點。

面對未來市場規(guī)模達1000億美元、群雄逐鹿的車載芯片賽道,寒武紀應該還會有一次大爆發(fā)的機會,但也可能是最后一次大爆發(fā)的機會。

芯片領域投入高、回報周期長,先發(fā)優(yōu)勢很容易被后來巨頭追趕,“大廠入場,小廠斷腸”的現(xiàn)象一直在發(fā)生。對寒武紀來說,這種超大市場的機會必須抓住,因為后面,同等規(guī)模的大賽道、新物種爆發(fā)的大時期,可就難以再遇到了。

本文來源于億歐,原創(chuàng)文章,作者:陳俊一。轉載或合作請點擊轉載說明,違規(guī)轉載法律必究。