2024年已然過(guò)半，國(guó)內(nèi)綠氫市場(chǎng)進(jìn)展如何？香橙會(huì)研究院從綠氫項(xiàng)目和電解槽市場(chǎng)訂單兩個(gè)方面對(duì)上半年綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了盤(pán)點(diǎn)。

1

 綠氫項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏加快 

據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月30日，國(guó)內(nèi)共計(jì)22個(gè)省市新增不同階段綠氫項(xiàng)目115個(gè)，涉及綠氫產(chǎn)能合計(jì)約為387.35萬(wàn)噸（部分項(xiàng)目產(chǎn)能未公布不計(jì)入統(tǒng)計(jì)）。

從區(qū)域分布來(lái)看，包括內(nèi)蒙、新疆、東三省等在內(nèi)的三北地區(qū)合計(jì)新增綠氫項(xiàng)目86個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約293.26萬(wàn)噸。其中內(nèi)蒙古領(lǐng)銜，新增41個(gè)綠氫項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，合計(jì)產(chǎn)能約176.33萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能總占比約45.52%。

來(lái)源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫(kù)H2 Plus Data

將115個(gè)新增項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)階段做進(jìn)一步拆分，2024年上半年新增簽約綠氫項(xiàng)目數(shù)量25個(gè)，新簽約綠氫項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)約111.49萬(wàn)噸，占比約為21.7%；新增規(guī)劃階段綠氫項(xiàng)目數(shù)量9個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約為18.47萬(wàn)噸，占比約為7.8%；新增備案綠氫項(xiàng)目41個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約158.08萬(wàn)噸，占比約為35.6%；上半年開(kāi)工建設(shè)綠氫項(xiàng)目共27個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約89.01萬(wàn)噸，占比約23.4%；新建成綠氫項(xiàng)目13個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約10.31萬(wàn)噸。

來(lái)源：H2 Plus Data

從項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能來(lái)看，項(xiàng)目大型化趨勢(shì)明顯。101個(gè)已公布產(chǎn)能的綠氫項(xiàng)目中，5000噸以下項(xiàng)目數(shù)量29個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約為3.33萬(wàn)噸；產(chǎn)能規(guī)模在5千-2萬(wàn)噸區(qū)間項(xiàng)目共25個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約26.3萬(wàn)噸；2萬(wàn)噸以上大型項(xiàng)目共47個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能約357.72萬(wàn)噸，單個(gè)最大項(xiàng)目產(chǎn)能約60萬(wàn)噸。

來(lái)源：H2 Plus Data

在電解槽應(yīng)用的選擇上，115個(gè)項(xiàng)目中有77個(gè)項(xiàng)目公布了電解槽需求類型，其中70個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃采用堿性電解槽，2個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃采用PEM電解槽，5個(gè)項(xiàng)目明確計(jì)劃采用堿性+PEM聯(lián)合制氫方式。

整體而言，2024年上半年國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目從數(shù)量上來(lái)看仍在快速增長(zhǎng)，風(fēng)光資源豐富的“三北”地區(qū)也在加速謀劃區(qū)域綠色資源的規(guī)�；�利用；項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏也有所加快，新增備案的項(xiàng)目規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2023年全年，新增在建產(chǎn)能也已經(jīng)與去年基本持平，建成項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模也已超過(guò)2023年，預(yù)計(jì)在下游綠醇船用以及工業(yè)綠氨需求驅(qū)動(dòng)之下，下半年項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏或?qū)⑦M(jìn)一步加快。

2

 電解槽市場(chǎng)格局持續(xù)深化 

據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)電解槽市場(chǎng)需求訂單總規(guī)模超過(guò)737.24MW（含公開(kāi)招投標(biāo)及企業(yè)自主簽約訂單，或有遺漏）。其中涉及綠氫項(xiàng)目的公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目共10個(gè)，合計(jì)招標(biāo)規(guī)模超過(guò)604.7MW，已公布中標(biāo)規(guī)模539.7MW。從整體訂單情況來(lái)看，上半年國(guó)內(nèi)電解槽訂單相較于去年同期增長(zhǎng)約27.1%，增速較2023年同期有所下降。（項(xiàng)目詳情及訂單詳見(jiàn)H2 Plus Data）

從需求規(guī)模來(lái)看，包括中能建松原綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目、鄂爾多斯伊金霍洛旗圣圓能源風(fēng)光制氫加氫一體化項(xiàng)目、大唐多倫15萬(wàn)千瓦風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目、國(guó)華投資滄州10萬(wàn)噸/年合成氨及配套項(xiàng)目以及新疆俊瑞溫宿規(guī)�；�制綠氫項(xiàng)目等在內(nèi)的5個(gè)大型綠氫項(xiàng)目貢獻(xiàn)了合計(jì)595MW的的電解槽需求，占比80.7%。

從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，上半年電解槽市場(chǎng)集中度依舊較高，CR5約75.1%，對(duì)應(yīng)電解槽訂單量TOP5企業(yè)分別為陽(yáng)光氫能、派瑞氫能、大陸制氫、氫器時(shí)代、明陽(yáng)氫能，訂單規(guī)模占比分別為20.95%、20.55%、11.56%、11.17%和10.88%。

來(lái)源：H2 Plus Data

從電解槽訂單所反映的市場(chǎng)格局來(lái)看，電解槽新勢(shì)力進(jìn)一步展露頭角，除派瑞氫能、陽(yáng)光氫能等頭部槽商持續(xù)霸榜外（2023年TOP5企業(yè)分別為派瑞氫能、陽(yáng)光氫能、隆基氫能、華電重工、長(zhǎng)春綠動(dòng)氫能），氫器時(shí)代、明陽(yáng)氫能、華光環(huán)能、京電設(shè)備、海德氫能等新勢(shì)力也開(kāi)始逐步發(fā)力。

來(lái)源：H2 Plus Data

顯然，未來(lái)隨著綠氫項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)電解槽市場(chǎng)格局仍將持續(xù)深化。

       原文標(biāo)題 : 2024上半年中國(guó)綠氫市場(chǎng)：一批新勢(shì)力脫穎而出