如今，自動駕駛技術走過單點突破的初級階段，正迎來賽道分化的轉折點。

從封閉礦區(qū)的無人重卡到城市道路的自動駕駛出租車，從園區(qū)內(nèi)的物流配送車到景區(qū)的接駁小巴，不同場景的技術適配性與商業(yè)化潛力差異逐漸顯現(xiàn)，讓企業(yè)們開始重新審視戰(zhàn)略重心。

回溯自動駕駛行業(yè)的發(fā)展歷程，L4級技術始終是行業(yè)追逐的核心目標。作為徹底擺脫人類駕駛員依賴的關鍵分水嶺，L4級自動駕駛曾被普遍認為將率先通過Robotaxi實現(xiàn)規(guī)�；�落地。然而，現(xiàn)實卻給了狂熱的市場一記冷水：Waymo的商業(yè)化進程步履維艱，Cruise在燒光100億美元后淪為通用汽車的棄子，國內(nèi)企業(yè)如元戎啟行更是直接放棄L4級Robotaxi路線，轉向L2級輔助駕駛賽道。

當曾被寄予厚望的Robotaxi仍在商業(yè)化的泥沼中艱難跋涉，行業(yè)終于認清現(xiàn)實：L4級技術的落地，必須與具體場景深度綁定，而非追求脫離實際的全場景覆蓋。在此背景下，賽道分化成為必然。自動駕駛巴士（Robobus）、自動駕駛卡車（Robotruck）、無人城配（Robovan）三大細分賽道正悄然崛起，成為L4級自動駕駛技術落地的重要承載者。

L4級自動駕駛的“場景淘汰賽”

L4級自動駕駛賽道的分化，本質上是行業(yè)對技術落地的重新認知。早期行業(yè)普遍存在“技術決定論”誤區(qū)，認為只要攻克核心技術，就能自然實現(xiàn)全場景商業(yè)化。但實踐證明，L4級技術的落地難度，不僅取決于技術本身，更取決于場景的復雜度、安全性與商業(yè)價值的平衡。

從技術實現(xiàn)難度來看，不同場景的差異堪稱天壤之別。Robotaxi瞄準的城市開放道路場景，面臨著行人橫穿、車輛加塞、突發(fā)天氣等無數(shù)不可預測的“長尾問題”，需要系統(tǒng)達到99.999%的可靠性，這不僅需要巨量的研發(fā)投入，更面臨著法規(guī)責任認定的巨大挑戰(zhàn)。

相比之下，Robotruck聚焦的干線物流、港口封閉場景，以及Robobus覆蓋的公交專線、園區(qū)通勤場景，均具備路線固定、環(huán)境可控、需求明確的特點，大幅降低了技術實現(xiàn)難度。

從商業(yè)化邏輯來看，賽道分化是資本理性回歸的必然結果。前幾年，自動駕駛行業(yè)處于資本狂歡階段，企業(yè)無需證明商業(yè)可行性，僅憑技術概念就能獲得大額融資。但隨著資本退潮，“活下去”成為企業(yè)的核心訴求，具備清晰盈利前景的場景自然成為競爭焦點。

數(shù)據(jù)顯示，2025年以來，自動駕駛領域的融資主要集中在Robobus、Robotruck和Robovan三大賽道。其中，新石器完成逾6億美元D輪融資，創(chuàng)下中國自動駕駛領域融資紀錄；九識智能、白犀牛等企業(yè)也紛紛獲得大額資金注入。這種融資向實用場景傾斜的趨勢，進一步加速了賽道分化的進程。

在這場分化中，三大賽道形成了各自的核心優(yōu)勢與定位。

Robovan以末端物流運力補充為核心，主打低成本規(guī)�；�。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年，新石器、九識智能等頭部Robovan企業(yè)已接近萬臺交付量的門檻，其中新石器預計全年將達成1.5萬臺交付目標。價格方面，Robovan已從早期的幾十萬元一臺降至萬元級別，九識智能E6售價僅1.98萬元，菜鳥新款無人車限時優(yōu)惠后低至1.68萬元。低成本帶來的規(guī)模化優(yōu)勢，讓Robovan在末端物流領域快速站穩(wěn)腳跟。

Robotruck聚焦干線物流效率革命，瞄準大噸位、長距離運輸?shù)慕当拘枨�。傳統(tǒng)干線物流長期面臨低價競爭、超載超限、安全隱患的惡性循環(huán)，Robotruck通過自動駕駛技術能夠實現(xiàn)效率提升和成本降低，受到物流企業(yè)的廣泛關注。當前，卡爾動力、西井科技等企業(yè)已在港口封閉場景實現(xiàn)規(guī)模化運營，并逐步向干線物流拓展。

Robobus則憑借公共交通屬性帶來的政策支持和社會價值，精準踩中了城市微循環(huán)、公共交通接駁、園區(qū)景區(qū)通勤等高頻剛需場景，成為最具確定性的落地賽道之一。與Robovan的末端物流補充和Robotruck的商業(yè)物流提效不同，Robobus直接服務于公共出行，能夠有效緩解交通擁堵、提升出行體驗，具備更強的政策優(yōu)先級和社會認可度，其憑借場景適配性強、政策確定性高、商業(yè)化路徑清晰等諸多優(yōu)勢，在技術落地難度與商業(yè)價值回報之間找到了最佳平衡點。

為何能成為“第一戰(zhàn)場”？

當自動駕駛行業(yè)正從“技術驅動”轉向“場景驅動”，企業(yè)不再盲目追求技術參數(shù)的領先，而是更關注“技術能否解決真實需求”“能否實現(xiàn)可持續(xù)盈利”。

在這一邏輯下，Robobus的核心優(yōu)勢逐漸凸顯。

Robobus覆蓋的場景多為公共出行剛需場景，需求穩(wěn)定性強。在城市微循環(huán)交通中，傳統(tǒng)公交存在“運力不均、覆蓋不足”的問題；在園區(qū)、景區(qū)等封閉區(qū)域，短途接駁需求旺盛但人工成本居高不下，Robobus的出現(xiàn)恰好彌補了這些需求缺口。這種剛需屬性，確保了Robobus的市場需求穩(wěn)定，為商業(yè)化落地提供了基礎。

與Robotaxi的全開放道路場景不同，Robobus可靈活適配園區(qū)、景區(qū)、城市微循環(huán)等多種封閉或半開放場景，同時也能逐步向開放道路延伸，主要運行于公交專線、景區(qū)接駁、園區(qū)通勤、機場樞紐等固定路線，路線可預測性強，交通環(huán)境相對可控，這也進一步降低了L4級技術的落地難度。

自動駕駛技術落地的核心瓶頸是商業(yè)化閉環(huán)。Robobus的商業(yè)化路徑主要分為兩類：一類是To G模式，即與政府合作，接入公共交通網(wǎng)絡，通過票務收入、政府補貼實現(xiàn)盈利；另一類是To B模式，為園區(qū)、景區(qū)、機場等特定場景提供定制化接駁服務，收取服務費。

其中，To G模式具備極強的復制性。以新加坡項目為例，新加坡現(xiàn)有300多條公交線路，此次試點的兩條線路一旦運營成功，后續(xù)線路的替換、新增需求將直接為企業(yè)打開更大的市場增量空間。國內(nèi)方面，廣州、深圳等城市已將Robobus納入智能交通升級規(guī)劃，通過政策補貼支持企業(yè)開展試點運營，進一步降低了商業(yè)化初期的成本壓力。

此外，Robobus的規(guī)模化運營能夠進一步攤薄成本。隨著訂單規(guī)模的擴大，車輛生產(chǎn)、傳感器采購、系統(tǒng)研發(fā)等成本將逐步降低，形成“技術降本→場景深度驗證→訂單規(guī)模擴張→進一步攤薄成本”的正向循環(huán)。

從政策層面來看，全球多個國家和經(jīng)濟體已將Robobus納入公共交通升級規(guī)劃，為其商業(yè)化落地提供了明確的政策保障。聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會（UNECE）已批準L3級自動駕駛法規(guī)框架，為L4級商業(yè)化鋪路；新加坡明確提出三年內(nèi)實現(xiàn)自動駕駛巴士與普通巴士協(xié)同運營；國內(nèi)方面，截至2025年，已有28個城市開放L4級自動駕駛測試，通過政策沙盒支持Robobus開展示范應用。

中國自動駕駛企業(yè)在Robobus賽道具備先發(fā)優(yōu)勢。今年8月，文遠知行宣布攜手深圳巴士集團，在羅湖區(qū)正式開通深圳首條L4級自動駕駛公交運營專線——B888，這也是深圳首個在繁華市中心運營的自動駕駛小巴項目。

今年10月，蘑菇車聯(lián)中標新加坡首個L4級自動駕駛巴士官方項目，這是自動駕駛巴士首次被納入海外公共交通系統(tǒng)，印證了中國自動駕駛技術解決方案已獲得國際市場認可。此次蘑菇車聯(lián)采取“智能技術+整車制造+本地化運營”的聯(lián)合體模式，有效解決海外市場的本地化適配難題，為后續(xù)拓展東南亞、歐美等市場奠定了基礎。

相比之下，歐美自動駕駛企業(yè)在Robobus領域多處于技術測試階段，中國企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和豐富的落地經(jīng)驗，有望在全球競爭中占據(jù)領先地位。

Robobus普及之路并非坦途

Robobus賽道的競爭已不再是單一的技術比拼，而是涉及技術路線、商業(yè)模式、生態(tài)布局、全球化能力等多維度的綜合競爭。未來，能夠在這場競爭中勝出的企業(yè)，需要具備以下四大核心競爭力。

其一，技術的場景適配能力。不同場景對Robobus的技術要求差異巨大，例如園區(qū)場景需要車輛具備靈活的低速行駛和避障能力，城市微循環(huán)場景需要車輛適應復雜的交通流和行人環(huán)境，海外市場則需要技術適配當?shù)氐牡缆芬?guī)則和交通標志。因此，企業(yè)需要具備全場景適配的技術研發(fā)能力，通過模塊化設計和快速迭代，滿足不同場景的運營需求。

其二，可持續(xù)的商業(yè)化模型。Robobus要實現(xiàn)規(guī)�；�發(fā)展，必須突破“依賴補貼”的試點階段，建立可持續(xù)的盈利模型。這需要企業(yè)在降低運營成本、拓展盈利渠道兩方面下功夫：一方面，通過前裝量產(chǎn)降低車輛制造成本，通過智能調(diào)度提升運營效率，降低人力和運維成本；另一方面，除了傳統(tǒng)的票務收入，還可以拓展廣告、增值服務、數(shù)據(jù)服務等多元盈利點。億歐智庫的研究顯示，Robobus的毛利率可達25%，但要實現(xiàn)規(guī)�；�盈利，還需要提升運營規(guī)模和效率，這就要求企業(yè)具備強大的市場拓展能力。

其三，全球化的生態(tài)整合能力。隨著中國自動駕駛技術的成熟，出海已成為必然趨勢。但海外市場的政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、用戶習慣與國內(nèi)存在較大差異，單一企業(yè)難以應對所有挑戰(zhàn)。因此，“生態(tài)組合”成為Robobus出海的關鍵模式，企業(yè)需要與當?shù)氐能嚻蟆⑦\營商、監(jiān)管部門建立深度合作，形成全鏈條生態(tài)閉環(huán)。蘑菇車聯(lián)在新加坡的成功中標，正是得益于其生態(tài)組合能力；文遠知行在歐洲的落地，也離不開與當?shù)睾献骰锇榈膮f(xié)同。

其四，政策與監(jiān)管的適配能力。自動駕駛行業(yè)的發(fā)展高度依賴政策支持，Robobus作為公共交通的重要組成部分，更是受到嚴格的監(jiān)管。企業(yè)需要具備與監(jiān)管部門溝通協(xié)作的能力，參與到行業(yè)標準的制定中，同時快速適配不同地區(qū)的監(jiān)管政策，為Robobus商業(yè)化落地提供了政策保障。

除了具備基本的競爭力，Robobus若想加速普及還需面臨一些挑戰(zhàn)。

技術層面，Robobus仍面臨特定場景的技術適配難題。比如在雨雪、大霧等惡劣天氣下，傳感器的感知精度會受到影響；在行人密集的景區(qū)、園區(qū)場景，需要精準識別行人意圖，避免安全事故。此外，車路協(xié)同技術的成熟度也直接影響Robobus的運營效率，如何實現(xiàn)車輛與道路設施的高效協(xié)同，仍是行業(yè)需要解決的核心問題。

成本層面，盡管Robobus的盈利模型清晰，但初期投入成本仍相對較高。一臺L4級Robobus的售價通常在百萬元以上，這對企業(yè)的資金實力和規(guī)�；�能力提出了較高要求。雖然隨著訂單規(guī)模的擴大，成本會逐步降低，但如何在規(guī)�；�之前平衡成本與收益，仍是自動駕駛企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

運營層面，Robobus需要建立完善的運維體系。與傳統(tǒng)公交不同，Robobus的運維不僅包括車輛維修，還涉及自動駕駛系統(tǒng)的監(jiān)控、升級和故障處理，需要專業(yè)的運維團隊。此外，如何保障車輛的運營安全、處理突發(fā)故障，以及應對乘客的多樣化需求，都是運營過程中需要解決的問題。當前，大多數(shù)Robobus仍處于試點運營階段，運維體系尚未成熟，這將制約其規(guī)模化擴張的速度。

法規(guī)方面，雖然全球各國對Robobus的政策支持態(tài)度明確，但具體的法規(guī)細節(jié)仍有待完善。例如，在責任認定方面，若Robobus發(fā)生交通事故，責任應如何在企業(yè)、政府、乘客之間劃分？在保險制度方面，如何設計適配Robobus的保險產(chǎn)品？這些問題的解決，需要政策制定者、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會的共同努力。

對于行業(yè)而言，Robobus的崛起不僅為L4級自動駕駛技術落地提供了可行路徑，更重塑了自動駕駛行業(yè)的競爭格局。對于社會而言，Robobus的規(guī)模化落地將提升公共出行效率、緩解交通擁堵、減少環(huán)境污染，為智能城市建設提供重要支撐。

Robobus能否最終勝出，關鍵在于能否持續(xù)創(chuàng)造獨特的社會價值和商業(yè)價值。從當前的發(fā)展態(tài)勢來看，Robobus已站在了正確的賽道上，剩下的就是用技術突破、模式創(chuàng)新和規(guī)模化運營，來證明自己的價值。

對于每一個普通人來說，未來某一天，當Robobus平穩(wěn)穿梭于城市微循環(huán)、景區(qū)接駁線，我們感受到的不只是出行的便捷，更是智能科技服務生活的溫度，這才是自動駕駛技術最本真的價值所在。

       原文標題 : 自動駕駛迎來關鍵轉折