在這股浪潮中，字節(jié)跳動的火山引擎以黑馬姿態(tài)殺出重圍。與此同時，傳統(tǒng)云服務巨頭卻呈現出不同的態(tài)勢。騰訊已明確表示將優(yōu)先把 GPU 資源用于內部運營，收縮外部云服務拓展。

華為則在過去一年縮減了 AI 云業(yè)務規(guī)模，兩家企業(yè)在 2025 年上半年的 AI 云市場份額均出現小幅下滑。

市場份額的變化不僅反映了企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，更揭示了 AI 時代云計算競爭的新邏輯。當增長最快的細分市場被新玩家快速滲透，傳統(tǒng)巨頭的反應速度和調整能力面臨嚴峻考驗。

千億投入鑄造護城河

字節(jié)跳動在 AI 云領域的快速崛起，離不開其在硬件方面的投入。據報道，該公司計劃 2026 年投入 1600 億元人民幣用于 AI 領域，其中約一半將用于采購先進芯片。

如果獲得批準，字節(jié)跳動將會訂購兩萬塊英偉達 H200 芯片。這一芯片的性能幾乎是此前能合法出口到中國的最先進 AI 芯片 H20 的六倍。

芯片采購計劃顯示了字節(jié)跳動在算力儲備上的決心。與此同時，阿里巴巴也有意購買英偉達 H200 芯片，兩大巨頭在硬件層面的軍備競賽已經展開。

字節(jié)跳動建立了雇用約 1000 名員工的芯片設計部門，并在追上英偉達 H20 芯片效能的自家芯片流片上取得進展。

除了硬件投入，字節(jié)跳動還采取了差異化的技術路線。與行業(yè)內部分企業(yè)的開源策略不同，字節(jié)跳動將最先進的模型保留為專有模型，企業(yè)客戶需通過火山引擎才能獲取相關技術支持。

這種“閉源+專有”的策略，與阿里巴巴部分領先模型也調整開放策略的趨勢不謀而合，使得行業(yè)競爭焦點逐漸向技術落地效果轉移。

入口的猜想

字節(jié)跳動在 AI 云市場的成功，很大程度上得益于其在消費端建立的龐大生態(tài)。截至 2025 年，旗下豆包 APP 日活躍用戶已突破 1 億，日均 Token 消耗量位居國內第一。

字節(jié)跳動正在構建從消費級應用到企業(yè)服務的完整閉環(huán)。其旗艦產品 HiAgent 已成為市場拓展的核心抓手，幫助企業(yè)實現智能化升級。

隨著 AI 云市場競爭進入深水區(qū)，行業(yè)焦點正從簡單的模型參數比拼轉向全棧能力較量。2026 年，中國互聯(lián)網巨頭在 AI 領域的資本支出預計將超過 600 億美元。

騰訊則利用微信生態(tài)，探索 AI 代理助手與小程序的結合。阿里巴巴則強調通義千問 App 在“商品與服務 agent 能力”與“本地生活/3D world model”的結合。

Forrester 副總裁兼首席分析師戴查理評價道，字節(jié)跳動的增長軌跡和人工智能驅動戰(zhàn)略顯示，隨著市場對 AI 需求的加速增長，該公司有望成為云計算行業(yè)的主導者之一。

這場競爭遠未結束。Token 調用量雖然是衡量 AI 應用活躍度的重要指標，但真正的企業(yè)級 AI 轉型才剛剛開始。

據分析，目前 MaaS 市場僅占整個云計算大盤的 1% 左右，99% 的企業(yè)還沒有真正入場。這意味著，真正的市場競爭和格局重塑可能才剛剛拉開帷幕。

參考資料：

https://news.futunn.com/post/67674415/the-ai-entry-war-bytedance-has-gained-a-compelling-momentum?futusource=news_newspage_recommend&level=1&data_ticket=1768974614406870

https://36kr.com/p/3629004664030465

http://aastocks.com.hk/sc/usq/news/comment.aspx?source=AAFN&id=NOW.1492028&catg=1